Un adolescent pe nume John Wayne Cleaver (Max Records) a fost diagnosticat ca fiind sociopat şi suferă de impulsuri ucigaşe. Acestea sunt accentuate de munca pe care o prestează la firma de pompe funebre a mamei sale. El îşi controlează impulsurile urmând nişte reguli stricte, măsuri provizorii şi şedinţe de terapie cu psihologul său, Grant (Karl Geary). Lângă cadavrul unei victime ce a fost recent ucişă, John vede o băltoacă de ulei negru. După o altă crimă identică, discuţiile despre un ucigaş în serie încep să-i aprindă interesul lui John.
